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折价40%,高卖低买引来深交所关注函!锂电材料巨头159亿定增火速告吹!

2021-01-18 19:00:52 【东智精密】   来源: OFweek锂电网     阅读

天齐锂业159亿元定增敏捷告吹。

对于定增终止缘故原由,1月17日,天齐锂业通告称,鉴于控股股东前期为支持公司生长而实行了股份减持企图,为制止任何由于继续推进本次非公然刊行股票可能导致组成实质上的短线生意业务的风险,决议终止本次非公然刊行A股股票事项。

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泉源:天齐锂业通告

先减持再定增引来深交所关注函问询

1月15日晚间,天齐锂业披露定增预案,拟向控股股东天齐团体或其全资子公司定增不凌驾4.43亿股,定增价钱设定为35.94元/股,企图募资额不凌驾159.26亿元,在扣除刊行用度后,募资将所有用于上市公司归还银行贷款和增补流动资金。

值得注重的是,天齐锂业定增刊行价钱为35.94元/股,较二级市场59.76元/股的价钱,折价近40%。

回看天齐锂业公司近期通告,发现此次定增似乎并不简朴。

在此次定增方案公布前,天齐锂业曾披露了一项减持企图。天齐锂业曾在1月6日公布通告称,控股股东天齐团体及其一致行感人张静、李斯龙拟合计减持不凌驾公司总股本4%的股份。减持缘故原由为:向公司提供财政资助及其他资金需求。

凭据新《证券法》第四十四条划定,持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级治理职员,将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有。

根据现有规则,大股东到场定增可以接纳锁价刊行的方式,即在预案披露时就确订价格,这种订价方式往往对大股东较为有利――锁订价格并有一定的折扣,该价钱一样平常会低于市价,而且无需担忧后续二级市场股价上涨的影响。

也就是说,天齐锂业显着知道可以通过定增方式,以“折扣价”入股,却在此之前披露大额减持企图。因而迅速受到了羁系机构的关注。

1月16日,深交所向天齐锂业发出关注函,要求公司说明,控股股东减持后又认购公司非公然刊行股份的行为,是否实质上组成短线生意业务,是否会损害上市公司中小股东的利益;60个生意业务日公司股票价钱涨幅到达201.82%,是否存在内幕信息提前被知悉的情形。

市场和羁系的强烈反映,令天齐锂业在1月17日晚间宣布终止定增预案。

巨额定增源于并购SQM而陷入债务危急

2018年,天齐锂业完成了SQM23.77%股权的购置。需要支付258.93亿元的生意业务对价。而停止2018年3月31日,天齐锂业合并报表中钱币资金及应收账款和应收票据约合计65.86亿元,仅为支付对价的25.43%,远不足以支付生意业务对价,最终背负了35亿美元的债务。

市场公然资料显示,SQM从事智利阿塔卡玛盐湖的资源开发和使用。阿塔卡玛盐湖含锂浓度高、储量大、开采条件成熟且谋划成本低,是全球规模内禀赋优越的盐湖资源和全球锂产物的主要产区。随着近年来对于该盐湖资源的开发使用,该地域已成为全球锂行业企业的重点生长区域和资源储蓄基地。

不外值得一提的是,天齐锂业是贷款购置SQM的股权。其中一部门靠近19亿美元的债务于2020年11月尾到期。

为了缓解公司的资金压力,2020年年尾,天齐锂业行动一再。

12月8日晚间,天齐锂业通告称,天齐锂业与银团签署《修改及重述的贷款协议》,将并购贷款子合计18.84亿美元债务的归还限期展期至2021年11月26日。

此外,2021年1月7日,天齐锂业公布通告称,控股股东天齐团体及其一致行感人张静、李斯龙拟合计减持不凌驾公司总股本4%的股份。本次减持的缘故原由系向天齐锂业提供财政资助及其他资金需求。按当日收盘市值盘算,本次拟减持可套现约26.5亿元。但该次配股所募资金不足以归还因收购SQM股权而发生的所有贷款。

获得了资源市场、银行的救助,天齐锂业虽然得以喘息,但该还的最终照旧要还的。此外,停止2020年9月30日,天齐锂业一年内到期的非流动欠债尚有133亿元,而这笔钱,天齐锂业则需要在2021年所有还清。

尚在亏损的天齐锂业又该怎样归还这笔巨额银行贷款呢?现在来说,天齐定增融资的大偏向是不会变的,究竟定增终止通告里也提到了后边将适时继续推进。

依旧被市场看好

只管天齐锂业先减持再定增的操作被股民吐槽吃相难看、割股民韭菜,但市场剖析依旧看晴天齐锂业长线目的。

剖析人士表现,新能源世纪大风口,锂资源涨价趋势已成,看晴天齐锂业站上千亿市值,再次跻身龙头行列。究竟天齐锂业作为中国最大的电池级碳酸锂供应商,拥有控股子公司泰利森开发的、全球储量最大的澳大利亚格林布什锂辉石矿山,以及全球最大的锂化工产物生产商SQM。上一轮牛市,天齐就是龙一,机构对于新能源汽车大风口的抱团,短时间内很难瓦解,由于行业仍在加速上升期。完全取代燃油车之后,锂矿资源就是上个世纪的石油,涨价是恒久大趋势。否则,天齐锂业大股东也不敢直接锁定三年。

而159亿定增终止,主要照旧短线生意业务的问题。刚刚减持没几天就认购,确实不切合定增规则。可能是公司治理层并没有做好作业,看到股价大涨,就有些着急了。

天齐锂业在1月6日接受机构调研时表现,与 2020 年上半年相比,尤其是 2020 年第四序度以来,锂行业发生了较大的转变。现在锂价上涨的节奏和趋势不是单纯的炒作,也不但是靠政策扶持推动起来的,而是由全球对和5G应用的需求推动的。

停止1月18日收盘,天齐锂业股价收于60.89元,涨幅1.89%,总市值899.41亿元。

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