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2020年中国存储芯片行业市场分析

2021-02-05 01:16:09 【东智精密】   来源: 前瞻网     阅读

在国家鼎力大举支持半导体工业生长的大配景下,中国半导体存储器基地于2016年开工建设。半导体行业迅速生长推动中国应用场景不停拓宽。当前中国存储芯片在各领域的应用处于起步生长阶段,可成熟应用各相关存储芯片产物的企业数目稀疏,全球DRAM、NOR  Flash、NAND Flash市场被韩国、日本、美国企业所占有。

行业起步较晚,手艺基础单薄

中国存储芯片生长较晚,2016年以前行业险些没有生产能力,存储芯片极端依赖于入口。面临外洋企业在存储芯片行业所拥有的垄断优势,近年来中国最先在存储芯片行业投入巨资,现在中国主要有长江存储、合肥长鑫、福建晋华等存储芯片企业介入这个行业,经由数年的生长,它们最先逐渐取得一些结果。

现在中国大陆地域的企业在相关领域内的市场份额仍然较低,通过国家政府层面的大规模投资有时机快速切入相关领域,也是芯片国产化之路迈出的可靠而主要的一步。

图表1:中国存储芯片行业生长历程

存储芯片行业属于手艺麋集型工业,中国存储芯片行业起步晚,缺乏手艺履历累积。虽然中国本土长江存储、合肥长鑫和福州晋华三大存储芯片企业已逐步完善NAND和DRAM工业结构,但各家存储芯片产物仍处于投产初期,尚未实现产物的规模量产。与外洋存储芯片制造商相比,中国存储芯片手艺基础单薄,此为制约行业生长的主要因素。

以3D  NAND存储器为例,三星、海力士通过不停研发创新,改善数据存储单元结构增添单元存储容量,均已研发和生产出176层3DNAND。长江存储2020年推出128层QLC  3D NAND闪存,可见,与外洋领先的3D NAND企业相比,中国长江与外洋企业仍存在差距,中国3D NAND手艺基础较为单薄。

图表2:中外存储芯片行业手艺对比

市场颠簸上升,NAND Flash和DRAM为主要产物

在“互联网+”的配景下,智能手机功效逐渐多样化,笼罩众多应用领域,促使市场对智能手机的存储空间要求不停提高以知足消耗者对移动互联网的使用体验。2016年后,中国智能手机等应用市场迅速扩张促进了存储芯片市场需求快速释放。

2014-2019年,中国存储芯片市场规模由1274亿元增加至2697亿元,年均复合增加率到达16.18%,预计2020年市场规模将突破3000亿元。

图表3:2014-2020年中国存储芯片市场规模增加情形(单元:亿元,%)

现在存储芯片市场以NAND Flash和DRAM为主。2019年,中国NAND Flash产物销售额占总市场规模比重约为42%,占全球NAND  Flash市场销售额37%;2019年中国DRAM产物销售额占总市场规模比重约为55%,占全球DRAM市场34%。

图表4:2019年中国存储芯片产物结构(单元:%)

市场由外洋企业垄断,海内厂商奋力追赶

存储芯片是一个高度垄断的市场,三星、SK海力士、美光,合计占有全球DRAM市场95%左右的份额,NAND  Flash经由几十年的生长,已经形成了由三星、铠侠、西部数据、美光、SK海力士、英特尔六大原厂组成的稳固市场格式。

从中国存储芯片行业竞争格式来看,市场主要由外洋存储芯片巨头向导,细分领域也落伍于外洋及台湾厂商(如NOR  Flash的旺宏/华邦等),但近年来海内厂商奋力追赶,已在部门领域实现突破,逐步缩小与外洋原厂的差距。

其中,兆易创新位列NOR  Flash市场前三,聚辰股份在EEPROM芯片领域市占率全球第三,长江存储128层3DNAND存储芯片,直接跳过96层,加速赶超外洋厂商先进手艺。值得注重的是,兆易创新团体旗下还包罗长鑫存储(CXMT),意味着兆易创新团体同时握有中国NOR  Flash与DRAM的自主研发能力,饰演中国半导体生长的主要角色。

图表5:中国存储芯片市场厂商竞争力象限剖析图

泉源:前瞻工业研究院

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