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iPhone核心地位正在下降,苹果到底还行不行?

2021-02-22 09:30:05 【东智精密】   来源: 智能相对论     阅读

文/智能相对论

作者/XL

苹果最近的新闻有点多,但又扑朔迷离。

先是传出3月16日将有苹果公布会,然后马上又被彭博社的记者马克 - 古尔曼(Mark Gurman)说“3月16日没有苹果公布会”。

另一边,iPhone 12系列手机刚传出好新闻,卖爆了,而iPhone 12这一款也成了最脱销的机型,但又据知情人士透露,“由于iPhone 12 mini销量未能到达预期,苹果将在今年第二季度淘汰该机型的订单,甚至有可能提前停产”。

另有,苹果汽车自动驾驶刚刚传出新信号,外媒称“正与多家激光雷达供应商谈判”,但之前现代、起亚否认自己是和苹果一起造车的小同伴,Apple Car突然遭遇“刹车”。

但销量也好股价也罢,有关“苹果增加何时见顶”的讨论,好像像是个“茅台何时涨到头”一样的伪命题。

苹果到底还行不行?

1月尾,苹果公布2021第一季度财报,史上首度单季度营收破千亿,同比上涨21%至1114.4亿美元。已往一年,疫情对于许多硬件公司来说都是灾难,但到了苹果这里却成了实打实的雪中送炭。

“智能相对论”不得不认可,“疫情居家办公+华为让出高端市场份额+互联网服务营业稳固增加”的组合,占尽天时人地相宜,让苹果尝到了盈利增速恢复与估值成倍增加的双重甜头。

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现在的苹果有种有趣的征象:产物公布前后媒体们种种唱衰,网友们奋起批判,毫无新意、兼容性极差、买了就是智商税,然后团体被销量和股价打脸。

履历了去年9-11月三场新品公布会的麋集轰炸,苹果各项营业强势回归。现在2.1万亿市值的苹果,业绩只能用稳健来形容。稳到各人瞥见彪悍的财报以为天经地义,稳到苹果越来越像个没情感的赚钱机械,重大且细腻,匀速运转。

当初重仓苹果的巴菲特,用七个月净赚300多亿美元,悄然完成了业绩救赎,成为业内的经典生意业务案例。当初是什么让股神放下了不投科技股的原则?

现实上,苹果这次的财报里有两个有意思的关注点,正好可以回覆这个问题。

服务营业继续发力,苹果从生态中赚钱

“智能相对论”在本次财报中的营收结构看到,苹果较上季增加的营收中有49%来自于iPhone,这么看来iPhone似乎依然是苹果营收的主力军,实在并不尽然。

详尽一点看数据,iPhone本财季同比增加为17.23%,低于21%的整体增加。这也导致iPhone对比同期在苹果的营收孝敬从60.94%下降到了58.86%。

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作为苹果的支柱营业,iPhone的焦点职位正在肉眼可见的下降。与此形成对比的,是服务营收占比已经从2016一季度的8.0%提升到14.1%,成为苹果第二大品类。巴菲特曾经不止一次地说过:他看好的是苹果的品牌气力及其产物+服务(如Apple Pay和iTunes)两者组成的生态系统。

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互联网服务营业需要依赖硬件出货为基础,苹果现在的路子连续验证了这一“双生花逻辑”。硬件的强势回归下苹果的互联网营业也进入加速状态,本季度服务营业毛利率再上台阶,已到达68.4%,连续逐季提升。

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近几年的公布会上库克始终在释放一个明确的信号――苹果要从生态中赚钱。

现在iPhone持有量过10亿,加上其他硬件持有总量超16.5亿,这意味着从生态中获益的庞大潜力。为此苹果蓄谋已久,从卖硬件到现在的“软硬兼吃”。

早在2010年,苹果的服务营业对整盘生意而言险些可以忽略不计,以至于整个部门被整合在一个大分类中,即“iTunes、软件和服务”。这块营收要害的发展配景时期,是在2014-2018年间。

其时苹果面临iPhone利润占比越来越大、整个公司都要酿成iPhone公司,倾覆性的新硬件又始终缺席,而安卓阵营的硬件性能实力眼看就要追上来了。

因此弱化iPhone营收是有意为之,而生长内容服务,就是苹果想出用来“救场”的可连续增加点。

于是就有了2015年Apple Music首次亮相;2019年一股脑推出Apple News+,Apple Arcade,Apple Card和Apple TV+,对应着卖卡、卖片、卖新闻、卖游戏。苹果贪图通过提供创新型服务,改变新闻、金融、游戏、影视娱乐这四大行业过往的服务模式。

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随着服务营业毛利率不停冲高,形势一片大好,苹果一鼓作气只求越来越“软”:订阅差别服务还得多次付费多贫苦,我们有订阅全家桶―Apple One。

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疫情时代在家多无聊,我们推出健身指导订阅Fitness+,把身体指标实时数据投屏到Apple TV、iPad上,总之你不需要思量此外在线健身产物。

有意思的是,苹果原本少少给此外平台提供软件和服务,乔布斯曾经公然表现过对“为Windows制作Safari浏览器”此类事情的深恶痛绝。但库克在海量市场利润眼前显然没有逃过真香定律:Apple Music服务上岸了谷歌Nest Audio等更多第三方智能音箱,听说后续特斯拉汽车也会支持。

Apple TV应用则上岸索尼、LG、三星的智能电视,甚至连PS、Xbox游戏主机也不破例,横竖要无孔不入到让用户下不了苹果订阅服务的船。

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苹果贪图用又香又远的套路,修建又深又宽的护城河。

服务营业大有取代iPhone成为新摇钱树之势,从统计数据可以看出,其中尤其是付费订阅和Apple Music的增幅,为苹果的营收带来了几何级此外增加。

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数据泉源:Asymco

App Store始终是是苹果服务营业中一个主要的吸金泉源,pp2020年的总收入到达了640亿美元,同比增幅28%,速率极为恐怖。而且据外媒统计,单是2020年圣诞节和2021年元旦时代,用户在App Store的支出就到达了18亿美元,其中元旦当天更是创下了5.4亿美元的单日最高消耗记载。

另有Apple Music。苹果从2019年春季新品公布会最先卯足了劲All in流媒体,这对Apple Music是件大好事,由于视频、游戏和传媒服务将会为Apple Music提供强有力的支持。好比Apple TV+新剧与音乐人互助,剧集推出的原创唱片会在Apple Music上独家首发。在游戏里首发专辑、办虚拟演唱会、推出艺人专属皮肤也是常见操作。Apple News+更是可以成为音乐流传的主要渠道。

这些优势都不是单一渠道的Spotify可比的。据数据,Apple Music早在2020年第一季度就占有了全球音乐流媒体收入的25%。

现现在若是硬要问苹果的生态圈事实那里牛?就说Apple TV吧,你单看也没有什么神奇的,最新第五代也只不外支持HDMI2.0a接口,连USB接口都没。可若是你是iPhone/iPad/MacBook用户,那Apple TV还真就是你唯一的最佳选择。

由于你可以用iPhone/iPad完玉成部遥控,可以用AirPlay轻松传输音频视频到电视播放,可以在安装Infuse之后,获得一台全功效的网络硬盘播放器。

以是,并不是做出了比iPhone/Macbook/Airpods等更好的产物就能掀翻苹果。打败柯达的不是更优质的胶卷,镌汰恐龙的也不是更霸气的猛兽。

2016年5月巴菲特首次买入1000万股苹果,并在今后不停加仓,想必也是看清了这一点。而苹果营收组成的这一战略性改变还徐徐导致了一个征象,那就是苹果越来越不像一家高科技公司了。

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